[织田信长被明智光秀刺杀身亡数年后，伺候他的利休当上了信长的继承者丰臣秀吉的茶道首领。利休通过茶水的魅力，笼络了全国的武将，并尽其奢侈，营造了茶道最高府第，京都待庵。即侍候丰臣秀吉的主持僧侣的行宫。构筑了一个利休自己的世界。可是，美梦不长，自石田三成的势力增强以后，秀吉和利休的关系开始出现了激烈的矛

盲剑客座头市来到一座被黑帮赌场控制的小镇，他遇到了两名艺伎，她们的父母被残忍杀害，她们决定进行复仇，在小镇上掀起一场风波。座头市答应帮助她们，为正义而奋战。服部源之助也是一名高强的剑客，一直被他的痛苦过去所折磨，他也怀着刺杀任务来到小镇。小镇陷入暴雨将至的紧张气氛中……