[孙权（安平饰）因刘备(耿其昌饰)久占荆州，屡讨不还，遂与周瑜（叶少兰饰）定计，假称以妹孙尚香（李维康饰）许配刘备，诓其过江留质，以换荆州。诸葛亮识破计谋，将计就计，使赵云（王平饰）保护刘备同往，并先拜谒周瑜岳丈——太尉乔玄（冯志孝饰）。乔玄即以其事奏于孙母吴国太（赵葆秀饰），国太决定在甘露寺相亲。

本片为张彻导演，拍于1977年，故事以第二次世界大战日军侵占上海为背景，由狄龙、傅声、姜戴维、刘永、戚冠军及施思六大巨星领衔主演。剧情描述，中国海军力量薄弱，仅有三艘军舰停泊在江阴，难以跟日舰抗衡；为保存战力，参谋部决定暂不与日舰正面作战，而在长江布下水雷，以阻遏敌军内进，另方面特拟出一个进攻计划，