[由于童年时代的不幸遭遇，文森特（弗洛里安·大卫·弗里茨FlorianDavidFitz饰）患上了妥瑞症，母亲去世后，忙于工作的父亲无暇照顾文森特，便将他送入了疗养院。疗养院里的生活平淡而枯燥，所幸有玛丽（卡洛琳·赫弗斯KarolineHerfurth饰）和艾利克斯（约翰尼斯·艾麦亚Johannes

[1946年的法兰克福，一群逃过纳粹大屠杀的犹太幸存者，梦想到美国重新展开生活。能言善道的大卫为此召集友人，准备趁此艰难时期，一展自己三寸不烂之舌的推销才华，狠狠海削德国人一笔。眼看资金即将筹足，光明未来也就在不远处，大卫却被怀疑是纳粹帮凶而被召去问讯调查，他把过去说得天花乱坠、天衣无缝，但一切究竟

华莉丝（莉亚•科贝德LiyaKebede饰）出生在索马里的沙漠和母亲过着游牧民族的生活。在三岁时，华莉丝按照索马里习俗就被施以女性割礼。十二岁时父亲为了得到五头骆驼，要将华莉丝嫁给六十岁的老叟。就在出嫁前夜，华莉丝在母亲的默许下，在沙漠中徒步很久投奔摩加迪沙的外祖母,也在外祖母那里获得了去给当时索马

平静的郊外社区，小有名气的画家大卫·安德纳赫（麦德斯·米科尔森MadsMikkelsen饰）与隔壁女邻居有染。某天当他鬼混时，女儿里奥妮（ValeriaEisenbart饰）却在自家泳池溺毙。该事件直接导致他和妻子玛雅（洁西卡·史瓦兹JessicaSchwarz饰）的婚姻破裂，悲伤自责的大卫自暴自弃