某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（JohnNeville饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕

　　1839年，运送黑奴的阿米斯塔德号在大洋上遭遇暴风雨，黑奴们趁乱暴动，将船员砍杀，控制了阿米斯塔德号后试图驶回家乡，然而六周后，他们阴差阳错抵达了美国，幸存下来的44名黑奴被美国军方逮捕，并将面临杀人罪的指控。此时，西班牙女王向美国总统要求引渡这些属于西班牙的黑奴；两名海军军官也宣称黑奴是他们

　　多年前科学家进行了一项创造完美人类的饰演，没想到实验过程中的细胞分裂不均匀导致了这个实验只成功了一半，另一半则完全失败。科学家创造出来的这对双胞胎兄弟一个是完美人类的典型――德智体美全面发展的高大的朱利斯（阿诺•施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger饰）；另一个则是人类所有缺点的集合

　　为救即将灰飞烟灭的二姐，玉帝的小女儿小七（林依晨饰）偷偷下凡寻觅二姐（郭妃丽饰）在人间的情郎劳夫子（谢君豪饰），误打误撞认识了正在放风筝的童远（胡歌饰）。天不怕地不怕的小七在人间的这段日子，与善良宽厚的童远互生好感，然而因为小七偷下凡间的事情被玉帝（徐锦江饰）发现，小七被迫与童远分离返回天庭。玉

　　2个男孩发现通往一个秘密军事燃料库的入口，自从二战的后就没有被发现过。男孩们唤醒了什么恐怖的东西，一个男孩为此丢了性命，另一个在逃跑的时候被车撞了。警察开始了调查，但是一个接着一个的警察和司法人员被用奇怪和神秘的方式杀死。与此同时，在当地老人的屋子里面，一个二战时的老兵在新闻中看到了所有事情的发

　　玛利亚（朱丽·安德鲁斯饰）是一个年轻活泼的修女，喜欢在大自然下高声歌唱，所以她常常忘记了修道院里的规矩。院长认为玛利亚并不属于规矩严格的修道院。院长与众嬷嬷商量后，决定安排玛利亚到一位名叫特拉普（克里斯托弗·普卢默饰）上校家当家庭教师。

　　一战前，德国人祖（奥斯卡·威内尔OskarWerner饰）和法国人占（亨利·赛尔HenriSerre饰）在巴黎结识。他们意趣相投，对诗歌和小说都有强烈而共同的兴趣，甚至二人为着同一个雕塑也着迷。顺理成章地，祖与占都爱上了同一个女子：聪明貌美的凯瑟琳（让娜·莫罗JeanneMoreau饰）。

　　1941年，德军准备入侵苏联，德国男青年Wilhelm和他的弟弟Friedhelm响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年Charlotte立志为国家服务，成了一名女护士，也将前往战场救助伤员。女青年Greta美丽活泼，歌声动人，她希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人是一个犹太人Vikt

RoyalTenenbaum（吉恩·哈克曼GeneHackman饰）45岁那年夫妻分居，他一个人去住酒店，独自抚养孩子的妻子Etheline（安杰丽卡·休斯顿AnjelicaHuston饰）把所有重心都放在了孩子才能的培养方面。不负众望，他们的三个孩子个个都是天才，她以此写作了一本书——《天才一族》

　　在一家古旧的旅馆内，员工们都去欢度新年假期，只有一个小侍应生（TimRoth蒂姆•罗素饰）留守。当夜，光怪陆离的事件轮番上演：