1939年，第二次世界大战全面爆发。侵华日军派出第五师团在我国西南登陆，直接威协大后方重庆。国民革命军第五军在军长杜聿明（刘颖涛 饰）指挥下，抗敌于昆仑关。桂林行辕主任白祟禧也调兵十五万人，发动桂南会战。一时间，战火密布，狼烟四起。青楼女子桂花（张晔 饰）的爱女被日炮火炸死，将士们发誓为她报仇。昆仑

电视剧以史诗般的气魄再现红军当年长征的悲壮场面和历史性意义。在第五次反“围剿”斗争中，博古、李德推行王明左倾错误路线，导致红军节节败退，为了保存实力，选择了漫长而又充满艰险的长征之路。毛泽东的决策起初并没有被起用，直到遵义会议，确立其在领导地位，长征中，毛泽东（唐国强饰）及党内主要领导人率红军四渡赤