[故事发生在清朝雍正年间，大臣纪献唐（葛存壮饰）深受皇上的宠幸，因此格外放肆狂妄。他看上了副将何杞的女儿何玉凤（丁岚饰），想霸占她做自己的儿媳，哪知道何杞一身傲骨断然拒绝。愤怒的纪献唐设计将何家灭门，只有何玉凤死里逃生。愤怒和悲伤之中，她发誓要提父亲报仇。何玉凤找到了深藏不露的邓九公（马永安饰），向

隋朝末年，隋将王世充的侄子王仁则（于承惠饰）在督建河防工事时，杀死了起来反抗暴虐的神腿张，但令其儿子小虎子跳河逃离虎口。小虎子被少林僧人救起收入寺中后，为报父仇毅然削发为僧，法名“觉远”（李连杰饰）。王仁则的侍卫长遇见牧羊女白无瑕（丁岚饰）后垂涎其美色，强行将其抢回府并欲酒后施暴，恰巧被只身前来报仇

本是太乙真人徒弟的灵珠子（曹骏饰）因为不小心放走了作恶多端的九尾狐，遂被解除仙籍，贬到了人间，投胎成为了陈塘关李靖之子。投胎成为人类的灵珠子，也就是哪吒本性不改，机灵古怪的他好奇心重，易冲动，爱打抱不平，惹出了不少事端；而那一边，被哪吒放走的九尾狐附身到了苏妲己（罗海琼饰）身上，迷惑了纣王，让苍生受