铃木饰演的主人公南云修司是在三重县立越山高中任教3年的社会课教师。虽然一直到大学都在打棒球，但因为受伤而隐退。大学中途退学后，他曾是一名体育教练，但由于无法放弃当教师的梦想，32岁时他再次进入大学，成为了一名教师。在度过教师生活的过程中，以当地大地主的孙子入学为契机，担任了即将废部的弱小棒球部

[典子（黑木华饰）是一名20岁的女大学生，每天过着浑浑噩噩随波逐流的日子的典子，对于自己的未来充满了迷惘。在母亲的介绍之下，典子和表姐美智子（多部未华子饰）一起来到了家附近的一间茶道教室里学习茶道，这是典子第一次踏入这个对她来说陌生而又神秘的领域。负责授课的老师是一位名叫武田（树木希林饰）的老太太，

　　

高中1年级学生浅草绿（斋藤飞鸟饰），是强调“设定即生命”的动画迷。在素描本上描绘积累各种各样的想法，却因不能一个人行动做事而无法迈出走向动画制作的一步。对于浅草这种才能，拥有制片人气质的金森沙耶加（梅泽美波饰）很快注意到了。同时，了解到同学兼新星读者模特的水崎燕（山下美月饰），其实上希望成为动画家，