1950年代初，云南边陲景颇山寨。受历代封建寨主和兵匪压榨欺骗，寨里的百姓对汉人有很深的偏见和敌意。为了改变边民落后的生活方式，转变其思想观念，上级派一支边防连队进驻山寨，提出修闸灌田计划，造福山寨百姓。部队一进来，特务戈当（李壬林饰）唆使梅普山官（田烈饰）的儿子多隆（达奇饰）从中作梗，企图阻止

　　1980年代初，东北某城市。即将退位的临江市委书记韩涛（李默然饰）为谁来接班大伤脑筋，儿媳吕莎（方舒饰）劝他为贤人是用，他却心存顾虑。刘钊（庞学勤饰）是个勇于开拓型的干部，直率的性格平日里得罪不少人，副市长丁晓（王村人饰）则老谋深算，谙熟为官之道。吕莎深爱着离异的刘钊，他们一个是精神病人的妻子，