南宋时期，惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后，郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵，认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故，彼此倾心，但因华筝之婚约在先，以及江南七怪的反对等多种因素，两人情感可谓一波三折。五位师父被害于桃花岛，郭靖愤而离开黄蓉。这一对两情相悦的青年

讲述民国背景下日军作乱，侵扰中国土地，到处民不聊生。作为格格的金碧辉（熊黛林 饰）却依旧抱有光复满清的幻想，为此不惜与日本人合作，化名川岛芳子，戕害热血青年，围剿以锄奸团为首的一批正义之士。乞丐阿飞（叶小开 饰）亦被卷入，家仇国恨齐涌心头，只有一柄斧头在手的他将如何反转劣局，逆境求生？.