[在纽约打工的青年阿克塞（JohnnyDepp饰）梦中看到一位因纽特人昏倒在冰原上，雪橇犬将其救回，一只红气球在空中不停飘荡……阿克塞痴迷表演的朋友保罗（VincentGallo饰）来访，邀请他远赴亚利桑那为伯父里奥伴婚，里奥在亚利桑那经营汽车生意打拼多年，遂留下阿克塞与保罗二人在车行中工作。不久阿

　　倒霉的比利（文森特•加洛VincentGallo饰）替人顶罪蹲了5年牢，今天，他出狱了。可是他的霉运似乎还没有结束，刚出狱的比利内急想上厕所小便时，不是厕所维修就是被拒绝；即使鬼鬼祟祟的躲到汽车后面想就地解决时汽车也马上开走了。

诺斯艾利斯，拜访失联已久的哥哥泰特罗（文森特·加洛VincentGallo饰）。泰特罗的女友，精神科医生米兰达（玛丽贝尔·瓦度MaribelVerdú饰）对班尼照顾有嘉，但情绪失常的泰特罗却对弟弟忽冷忽热，并禁止他谈论任何与家庭有关的事宜。班尼发现了泰特罗未完成的戏剧手稿，将其整理成文，并加入结尾擅

阿富汗人穆罕穆德（文森特·加洛VincentGallo饰）在荒芜的山地中偶遇三名美军，他在惊慌失措中用手中的武器杀死了他们。穆罕穆德被随后赶到的美军活捉，在美军监狱中遭到审讯和虐待。在押解的路上，美军车辆遭遇车祸，默罕默德于混乱中意外的获得了自由。他在冰天雪地中杀死过路人，抢夺了车辆和衣服，又在美军

二次世界大战中日本战败的前夕，狂热的军国分子原打算将藏在日银内的黄金作为复兴的基金，谁知却被陆军大尉笹仓雅实克留。从此这批黄金以M资金的名义隐退在历史幕后，操纵着日本乃至世界政经局势的走向。进入21世纪，以M资金作为欺诈手段的真舟雄一（佐藤浩市饰）意外接到神秘人物“M”（香取慎吾饰）的委托，对方要求