1950年代，我国西南边陲。汉族老兵马长根（白穆饰）和傣族新战士小岩（冯笑饰）是好友，两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律，在巡逻中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂饰）开枪打死，但二人为此闹翻。一天晚上，吴队长（蓝谷饰）带人巡逻发现空降特务，可粗心的马长根又让化装的特务杨国才（

老红军路春（赵丹 饰）回到阔别多年的家乡，准备创建伐木场，他的想法得到老战友詹国才（高博 饰）和烈士女儿山雀（祝希娟 饰）的支持。不久，一批上海知青来到林场，路春考虑他们初来乍到，要想留住他们，就必须...