告别了青春时代作为私家侦探的冲动与飞扬，美丽的维罗妮卡·玛斯（克里斯汀·贝尔KristenBell饰）如今已完成大学学业，考取了律师资格证书，准备准备在繁华都市纽约大展才华。而就在此关键时刻，她得知流行歌手——也是她的高中同学——邦妮·德维尔的死讯，而多年未见的罗根·埃克斯（杰森·多灵JasonDo

公元2500年，地球两极冰川大量消融，地球成了一片汪洋。人们只能在水上生存，建起了水上浮岛，泥土成了稀有之物。一天，来了一个孤独的海行者（凯文•科斯特纳KevinCostner饰），他用了一罐泥土换了淡水和番茄苗。正当他要离开时，当地人发现他竟然长着鳃和蹼，认为他是怪物，把他关了起来，准备过两天将他

FBI深度卧底组（DeepCoverOperations，简称D.C.O.）特工MartinOdum（SeanBean）拥有超出常人想象的适应能力——无论执行任何任务，他都能完美地将自己「转化」成不同的人，从而成功混入敌人内部。然而一个神秘的陌生人声称Odum并不是真正的Odum，令Odum开始质疑