少女芙季子某天在学校突然晕倒，原本以为没事的母亲季和子将女儿带回家，谁知女儿竟再次晕倒，并对父亲横田弘（胜村政信饰）说出阴森恐怖的奇怪话语。芙季子随即被送往医院，经检查发现她的腹部出现未知囊肿。从这一刻起，各种怪异之事频繁发生。好色的横田寻找女同事，却离奇地成为了杀人犯；护士裕子（加护亚依饰）三番五

上世纪四十年代的新加坡，无业青年梁广（吴建豪饰）为生计所迫。在女友秀贞的帮助下，他在名为“广昌堂”的药油厂找到一份工作。奇怪的是，他的到来似乎在这里引起不小的恐慌。原来，阿广与药油厂失踪多年的三老板崔正广长相极其相似。偶然机会，阿广进入被封闭的阁楼。在这间屋子里他看到三少爷和一位美丽女子的照片，并从