[现年三十岁，在不动产公司当业务员的女子近藤薰（ミムラ饰）某天得知弟弟（川村阳介饰）即将结婚，而业已离婚的父母（古田新太&铃木砂羽饰）也将参加婚礼，这让她想起童年一段难忘的经历。阿薰（松本花奈饰）十岁那年的暑假，父母发生激烈的争吵，最后母亲撇下孩子离家出走。这时一个名叫洋子（竹内结子饰）的女人走进近

9岁的人类少年莲（宫崎葵配音）痛失母亲，他拒绝亲戚的照顾，独自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司配音）。怪物界的宗师（津川雅彦配音）即将转生为神，接任他位置的人选将在猪王山（山路和弘配音）和熊彻之间产生，但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘，莲闯入了怪物世界，他和熊

少女芙季子某天在学校突然晕倒，原本以为没事的母亲季和子将女儿带回家，谁知女儿竟再次晕倒，并对父亲横田弘（胜村政信饰）说出阴森恐怖的奇怪话语。芙季子随即被送往医院，经检查发现她的腹部出现未知囊肿。从这一刻起，各种怪异之事频繁发生。好色的横田寻找女同事，却离奇地成为了杀人犯；护士裕子（加护亚依饰）三番五